{"id":67942,"date":"2023-02-01T16:16:29","date_gmt":"2023-02-01T23:16:29","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=67942"},"modified":"2023-02-01T14:53:26","modified_gmt":"2023-02-01T21:53:26","slug":"pemex-coloca-bonos-por-2-mil-mdd-para-refinanciar-deuda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=67942","title":{"rendered":"Pemex coloca bonos por 2 mil mdd para refinanciar deuda"},"content":{"rendered":"<p data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;blueLinks&quot;}\">Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) inform\u00f3 este martes que coloc\u00f3\u00a0<strong>bonos por 2 mil millones de d\u00f3lares en mercados internacionales, para refinanciar sus pasivos.<\/strong><\/p>\n<p data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;blueLinks&quot;}\">En un comunicado, la petrolera se\u00f1al\u00f3 que la emisi\u00f3n registr\u00f3 una<strong>\u00a0sobresuscripci\u00f3n de cinco veces el monto total emitido.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;blueLinks&quot;}\">Asegur\u00f3 que la emisi\u00f3n de bonos forma parte de la estrategia conjunta con la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) y que los recursos obtenidos ser\u00e1n \u201cdestinados al refinanciamiento de sus pasivos,<strong>\u00a0sin representar crecimiento en los saldos de la deuda de la instituci\u00f3n\u201d.<\/strong><\/p>\n<p data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;blueLinks&quot;}\">\u201cDurante la emisi\u00f3n, gracias a la alta demanda por parte del p\u00fablico inversionista, se logr\u00f3 disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente. La demanda total registr\u00f3 en un punto alrededor de 10 mil millones de d\u00f3lares, que representa una sobresuscripci\u00f3n de cinco veces el monto total emitido,\u00a0<strong>la cual permiti\u00f3 una reducci\u00f3n en 50 puntos base respecto a la indicaci\u00f3n de tasa inicial\u201d,<\/strong>\u00a0apunt\u00f3.<\/p>\n<div class=\"article-image-container   \" data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;OpenModal&quot;,&quot;t&quot;:13}\">\n<p data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;blueLinks&quot;}\">Los agentes colocadores fueron Barclays,\u00a0<strong>BBVA, J.P. Morgan, Mizuho, Santander, Scotiabank y SMBC.<\/strong><\/p>\n<p data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;blueLinks&quot;}\">Pemex asegur\u00f3 que el gobierno mexicano, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Hacienda,\u00a0<strong>acompa\u00f1\u00f3 a la petrolera en todo momento\u00a0<\/strong>durante el proceso de mercadeo y ejecuci\u00f3n de la operaci\u00f3n.<\/p>\n<p class=\"continue-read-break\" data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;blueLinks&quot;}\">\u201cLa respuesta positiva del mercado a esta operaci\u00f3n pone de manifiesto<strong>\u00a0la confianza de los inversionistas en la estrategia conjunta<\/strong>\u00a0de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y Petr\u00f3leos Mexicanos\u201d, finaliza la comunicaci\u00f3n.<\/p>\n<p class=\"\" data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;blueLinks&quot;}\">Por esta operaci\u00f3n, la firma\u00a0Moody\u2019s Investors Service asign\u00f3 este martes una<strong>\u00a0calificaci\u00f3n senior no garantizada de B1 a Pemex.<\/strong>\u00a0En un comunicado, la agencia de calificaci\u00f3n crediticia de bonos de Moody\u2019s y filial de Moody\u2019s Corporation se\u00f1al\u00f3 que los nuevos pagar\u00e9s \u201cser\u00e1n respaldados en forma solidaria por las subsidiarias operativas de la compa\u00f1\u00eda, Pemex Exploraci\u00f3n y Producci\u00f3n, Pemex Transformaci\u00f3n Industrial y Pemex Log\u00edstica\u201d.<\/p>\n<p class=\"\" data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;blueLinks&quot;}\">Y precis\u00f3 que \u201clas nuevas notas no aumentan materialmente la deuda total o el apalancamiento de deuda de Pemex\u201d y que<strong>\u00a0\u201cla perspectiva de la calificaci\u00f3n es estable\u201d.<\/strong><\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"es\" dir=\"ltr\">\ud83d\udccc Exitoso regreso de <a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/PEMEX?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#PEMEX<\/a> a los mercados internacionales de capital.<a href=\"https:\/\/t.co\/jd3XNbUeq5\">https:\/\/t.co\/jd3XNbUeq5<\/a> <a href=\"https:\/\/t.co\/HpzNOAKpEK\">pic.twitter.com\/HpzNOAKpEK<\/a><\/p>\n<p>&mdash; Petr\u00f3leos Mexicanos (@Pemex) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/Pemex\/status\/1620599677849845761?ref_src=twsrc%5Etfw\">February 1, 2023<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<p>Pemex acumula una deuda financiera de unos 103 mil millones de d\u00f3lares. La\u00a0firma\u00a0<strong>no dio detalles del plazo<\/strong>, que el mercado preve\u00eda en 10 a\u00f1os,\u00a0<strong>ni el cup\u00f3n<\/strong>, que se hab\u00eda cifrado en 10.375%.<\/p>\n<p class=\"\" data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;blueLinks&quot;}\">En 2023, s\u00f3lo en amortizaciones vinculadas a emisiones previas,\u00a0<strong>Pemex debe enfrentar unos 8 mil millones de d\u00f3lares.<\/strong><\/p>\n<p class=\"\" data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;blueLinks&quot;}\">La empresa y la Secretar\u00eda de Hacienda dijeron d\u00edas atr\u00e1s que\u00a0<strong>buscaban la manera de ayudar a la gigante estatal con los fuertes pagos,<\/strong>\u00a0pero sin dar detalles concretos.<\/p>\n<p class=\"\" data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;blueLinks&quot;}\">El presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador afirm\u00f3 el viernes 27 de enero que<strong>\u00a0su gobierno apoyar\u00e1 a Pemex,<\/strong>\u00a0considerada la petrolera m\u00e1s endeudada del mundo, para cubrir los 10 mil millones de d\u00f3lares en bonos que debe pagar este a\u00f1o.<\/p>\n<p class=\"\" data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;blueLinks&quot;}\">\u201cS\u00ed, hemos estado apoyando a Pemex, lo vamos a seguir haciendo porque es el rescate de la empresa p\u00fablica de nuestro pa\u00eds, es una de las empresas m\u00e1s importantes del mundo en el sector petrolero y<strong>\u00a0todos los vencimientos de deudas anteriores se est\u00e1n pagando puntualmente\u201d,<\/strong>\u00a0asegur\u00f3 en su rueda de prensa de Palacio Nacional.<\/p>\n<p class=\"\" data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;blueLinks&quot;}\">El mandatario ofreci\u00f3 este apoyo cuestionado por el hecho que la petrolera del Estado debe pagar\u00a0<strong>10 mil millones de d\u00f3lares este a\u00f1o que no estaban contemplados en el presupuesto,<\/strong>\u00a0de los que casi 6 mil millones de d\u00f3lares deben cubrirse en el primer trimestre.<\/p>\n<p data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;blueLinks&quot;}\">\n<p class=\"\" data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;blueLinks&quot;}\">Con informaci\u00f3n de<em>\u00a0Reuters, EFE\u00a0<\/em>y<em> Aristegui Noticias<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) inform\u00f3 este martes que coloc\u00f3\u00a0bonos por 2 mil millones de d\u00f3lares en mercados internacionales, para refinanciar sus pasivos. En un comunicado, la petrolera se\u00f1al\u00f3 que la emisi\u00f3n registr\u00f3 una\u00a0sobresuscripci\u00f3n de cinco veces el monto total emitido.\u00a0 Asegur\u00f3 que la emisi\u00f3n de bonos forma parte de la estrategia conjunta con la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) y que los recursos obtenidos ser\u00e1n \u201cdestinados al refinanciamiento de sus pasivos,\u00a0sin representar crecimiento en los saldos de la deuda de la instituci\u00f3n\u201d. \u201cDurante la emisi\u00f3n, gracias a la alta demanda por parte del p\u00fablico inversionista, se logr\u00f3 disminuir considerablemente [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":67944,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[75,72],"tags":[],"class_list":["post-67942","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","category-portada","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/PEMEX-1.jpeg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/67942","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=67942"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/67942\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":67945,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/67942\/revisions\/67945"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/67944"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=67942"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=67942"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=67942"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}